מהן חובות עורך דין אשר מקבל צוואה לידיו?

איסור ניגוד עניינים

איסור ניגוד עניינים הינו עיקרון יסודי בעבודתו של עורך דין והוא מקבל משנה תוקף כאשר מדובר בטיפול בצוואות. כלל 14 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), תשמ"ו-1986, קובע באופן מפורש כי עורך דין לא ייצג לקוח אם קיים חשש שלא יוכל למלא את חובתו המקצועית כלפיו בשל עניין אישי שלו, או בשל התחייבות או חובת נאמנות שיש לו כלפי אחר.

ניגוד עניינים שימו לב שמספיק שיש רק חשש ממשי לניגוד עניינים. לדוגמא אם במהלך עריכת צוואה אתם מגלים שאדם שחייב לכם כסף הולך לרשת מהם -סכום כסף נכבד-באותו רגע יש חשש ממשי לניגוד עניינים. מה אתם עושים-חשש לניגוד עניינים. באותו רגע מפסיקים את הצוואה.

בהקשר של צוואות, איסור ניגוד העניינים מתבטא במספר היבטים:

ראשית, עורך הדין מנוע מלייצג צדדים בעלי אינטרסים מנוגדים בכל הנוגע לצוואה. לדוגמה, עורך דין אינו יכול לייצג הן את המצווה והן את אחד היורשים הפוטנציאליים, שכן עלול להיווצר מצב בו האינטרסים של שני הלקוחות מתנגשים.

שנית, עורך הדין נדרש להימנע מכל פעולה העלולה להעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים בין חובותיו כלפי המצווה לבין אינטרסים אישיים שלו. לדוגמה, עורך דין אינו רשאי לערוך צוואה שבה הוא עצמו נהנה מהעיזבון. סעיף 35 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965, קובע כי הוראת צוואה המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה – בטלה.

שלישית, גם לאחר פטירת המצווה, על עורך הדין להיזהר מלהיקלע למצב של ניגוד עניינים. לדוגמה, אם עורך הדין ערך את הצוואה עבור המצווה, עליו להימנע מלייצג יורש המבקש לתקוף את תוקף הצוואה.

חובת סודיות

חובת הסודיות היא אחת החובות המרכזיות החלות על עורך דין המקבל צוואה לידיו. חובה זו מעוגנת בכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), תשמ"ו-1986. על פי כלל 19 לכללים אלו, עורך דין חייב לשמור בסוד כל דבר שיובא לידיעתו בידי לקוח או מטעמו, תוך כדי מילוי תפקידיו, זולת אם הסכים הלקוח במפורש אחרת. במקרה של צוואה, חובת הסודיות חלה לא רק על תוכן הצוואה, אלא גם על עצם קיומה.

אחסון הצוואה במקום סודי ובטוח

לצד חובת הסודיות, על עורך הדין מוטלת חובה משמעותית נוספת – חובת השמירה והאחסון הנאות של הצוואה.

חובה זו נגזרת מחובת הנאמנות הכללית של עורך הדין כלפי לקוחותיו, כפי שמעוגנת בכלל 2 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), תשמ"ו-1986.

כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), תשמ"ו-1986

פרק ב': הוראת יסוד

"חובת עורך דין

עורך דין ייצג את לקוחו בנאמנות, במסירות, ללא מורא, תוך שמירה על הגינות, על כבוד המקצוע ועל יחס כבוד לבית המשפט".

על עורך הדין לנקוט בכל האמצעים הסבירים כדי להבטיח את שלמותה ובטיחותה של הצוואה, לרבות שמירת הצוואה במקום מאובטח, כגון כספת משרדית או מערכת אחסון דיגיטלית מאובטחת, תוך הקפדה על מניעת גישה בלתי מורשית. יתרה מזאת, על עורך הדין לוודא כי קיימים אמצעי גיבוי נאותים למקרה של אובדן או נזק למסמך המקורי. ככל שעורך הדין לא שמר העתקי הצוואות במשרדו הרי שעליכם לפנות אל משרדו של עו"ד לענייני צוואות

חשוב לציין כי חובת השמירה והאחסון אינה מסתכמת רק בהגנה הפיזית על המסמך. היא כוללת גם ניהול מערכת תיעוד מסודרת, המתעדת את קבלת הצוואה, מועד קבלתה, זהות המפקיד, ומקום האחסון המדויק. תיעוד זה הינו חשוב לא רק לצורך ניהול תקין של משרד עורכי הדין, אלא גם כדי להבטיח כי ניתן יהיה לאתר את הצוואה במהירות וביעילות בעת הצורך, במיוחד לאחר פטירת המצווה.

עו"ד לענייני צוואות רחל שחר

סנקציות בגין הפרת החובות

הפרת החובות המוטלות על עורך דין בטיפול בצוואה עלולה לגרור סנקציות משמעותיות, הן במישור המשמעתי והן במישור האזרחי והפלילי.

במישור המשמעתי, הפרת החובות עלולה להוביל לנקיטת הליכים משמעתיים על ידי לשכת עורכי הדין, בהתאם לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961. הסנקציות האפשריות כוללות אזהרה, נזיפה, השעיה זמנית מעיסוק במקצוע, ובמקרים חמורים אף הוצאה מלשכת עורכי הדין.

במישור האזרחי, הפרת החובות עלולה להוביל לתביעות נזיקין מצד הניזוקים. עורך דין שהתרשל בטיפול בצוואה עלול להיות חשוף לתביעת רשלנות. בית המשפט העליון קבע זה מכבר כי עורך דין חב חובת זהירות מושגית וקונקרטית כלפי לקוחותיו, וכי הפרת חובה זו עשויה להוביל לחיוב בפיצויים.

במקרים חריגים ונדירים, הפרת החובות עלולה אף להוביל לאחריות פלילית. למשל, עורך דין שביודעין משמיד צוואה או מסתיר את קיומה עלול להיות חשוף לאישום בעבירות של השמדת ראיה או שיבוש הליכי משפט, בהתאם לסעיפים 242 ו-244 לחוק העונשין, תשל"ז-1977.